Je kunt klanten handmatig toevoegen, maar als je een groot klantenbestand hebt is dit veel werk. Heb je een Excel bestand of Google Spreadsheet met de klant gegevens? Dan kun je deze importeren in Scanfie.
Voorbereiding
Maak vooraf een excelbestand met je volledige klanten overzicht hierin. Zet hierin per klant minimaal een achternaam en e-mailadres. Sla je bestand op als CSV met UTF-8 codering.
Een voorbeeld kun je hier downloaden in Excel (XLSX) formaat. Alle mogelijke kolommen zijn hierin opgenomen, zie onderstaand voor de volledige lijst met mogelijke kolommen.
LET OP: verwijder alle rijen tot en met de kolomkoppen uit dit bestand. Alle rijen moeten dus een klant zijn, ook de eerste regel in het bestand. Verwijder ook eventuele lege regels.
Lijst importeren
- Ga naar het menu Klanten en klikt rechtsboven op Klanten importeren
- Je ziet nu dit scherm:
-
- Klik op "Bestand kiezen" en selecteer je CSV-bestand.
-
- Scheidingsteken CSV bestand: Deze kun je op automatisch laten staan
-
- Klik op "Volgende"
Kolommen selecteren
Op de volgende pagina zie je de eerste paar regels uit het bestand. Controleer of dit overeenkomt met je verwachtingen. Als je nog wijzigen wil aanbrengen pas dan je import bestand aan en upload deze opnieuw.
Boven elke kolom kun je in de dropdown selecteren om welke gegevens het gaat. Laat de dropdown op "-" staan om de gegevens uit deze kolom niet te importeren. De kolommen achternaam en e-mailadres zijn verplicht.
| Kolom | Beschrijving |
| Bankrekening | Optioneel. Bankrekening nummer van de klant |
| Naam | Optioneel. Volledige klantnaam. Als deze niet wordt ingevuld in het import bestand wordt hier automatisch de voornaam en/of achternaam getoond, afhankelijk van de bekende gegevens. |
| Verplicht | |
| Telefoonnummer | Optioneel |
| Klantnummer | Er wordt automatisch een klantnummer gegenereerd |
| Voornaam | Optioneel |
| Achternaam | Verplicht |
| Bedrijfsnaam | Optioneel |
| Straatnaam | Optioneel |
| Huisnummer | Optioneel |
| Huisnummer toevoeging | Optioneel |
| Postcode | Optioneel |
| Plaatsnaam | Optioneel |
| Land | Optioneel |
| Saldo | Optioneel. Wallet saldo van de klant |
Importeren
Klik op Import starten om de klanten te importeren. Nieuwe klanten worden toegevoegd, reeds bestaande klanten (er wordt gematcht op e-mail adres) worden bijgewerkt. Alleen kolommen die in de import zijn aangegeven worden bijgewerkt, andere gegevens blijven ongewijzigd.
Toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op via support@scanfie.nl.